Маршал Василевский проводит важное собрание в штабе Красной Армии, настойчиво требуя уничтожения японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, задача которого — обнаружить завод. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения информации о заводе разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком. В отряд также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью 10 лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные испытания химических веществ на живых людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельном противостоянии, когда японский полковник угрожает подорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.