В тихом и живописном Калязине, на первый взгляд ничем не отличающемся от множества других небольших городков, скрывается тайный институт, где изучают магию. Всё меняется, когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылкая ненависть и жажда мести за годы заточения подталкивают её к тому, чтобы изолировать Калязин от остального мира. Она начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, с целью заменить реальный мир фантастическими созданиями. Алексей Попов решается противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить родных и освободить город. В этом нелёгком деле ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается крайне непростым — в Калязине разворачивается серьёзная битва за сохранение человечности, семьи и любви.