В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к крупнейшей торговой ярмарке, случается нечто невероятное. Внезапно размеренное течение жизни города нарушается жестоким убийством одного из самых состоятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. Расследование этого запутанного дела поручено Алексею Лыкову, сотруднику местного сыскного ведомства. Погружаясь всё глубже в мрачную тайну, он сталкивается с силами, которые ему трудно постичь. Чтобы справиться с испытаниями, Лыков вынужден рискнуть всем: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.